创建第一个投资组合
本指南将帮助您在策引平台上创建第一个投资组合，从选择策略类型到完成组合配置的完整流程。
开始之前
前提条件
组合类型选择
策引提供两种组合创建方式：
| 组合类型 | 适用人群 | 特点 | 复杂度 |
|---|---|---|---|
| 基于官方组合定制 | 新手用户、忙碌上班族 | 基于成熟策略，参数可调 | ⭐⭐ |
| 原语策略组合 | 高级用户、技术爱好者 | 完全自定义策略逻辑 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
方式一：基于官方组合定制
第一步：选择基础组合
- 访问组合页面
- 浏览可用的官方组合
- 点击感兴趣组合的"定制模拟组合"按钮
官方组合分类
A股组合
- A股定投1号/2号：基于买入持有策略
- A股1号/2号/3号：基于双均线策略
美股组合
- 美股1号/2号/3号：基于吊灯止损策略
- 美股定投1号/2号：基于买入持有策略
加密币组合
- 加密币1号/2号：基于吊灯止损策略
- 加密币定投1号/2号：基于买入持有策略
第二步：配置基本信息
组合名称: [为您的组合起一个有意义的名字]
组合描述: [简要描述组合的投资目标和策略]
市场类型: [A股/美股/加密币，通常根据基础组合自动选择]
货币类型: [CNY/USD，根据市场自动选择]
示例配置：
组合名称: 我的美股趋势组合
组合描述: 基于吊灯止损策略的美股ETF组合，追求中长期趋势收益
市场类型: US
货币类型: USD
第三步：选择投资标的
标的池配置
- 保持默认：使用官方组合的标的池
- 自定义标的：添加或删除特定标的
添加标的的注意事项
- 流动性要求：选择交易活跃的ETF或大盘股
- 相关性控制：避免选择高度相关的标的
- 数据完整性：确保标的有足够的历史数据
推荐标的：
美股ETF
- SPY：标普500指数ETF
- QQQ：纳斯达克100指数ETF
- TQQQ：纳斯达克3倍做多ETF
- SOXL：半导体3倍做多ETF
A股ETF
- 510300：沪深300ETF
- 159915：创业板ETF
- 510500：中证500ETF
第四步：策略参数调整
基础参数
初始资金: 100,000 [设置模拟的初始投资金额]
佣金费率: 0.0001 [交易成本，美股通常0.01%，A股0.03%]
开始日期: 2018-01-01 [回测起始日期，建议至少5年]
更新时间: 08:00 [每日信号计算时间]
策略特定参数
双均线策略
短期均线: 10 [短期移动平均线周期]
长期均线: 30 [长期移动平均线周期]
吊灯止损策略
ATR周期: 60 [平均真实波幅计算周期]
ATR倍数: 4 [止损距离倍数]
均线周期: 250 [长期趋势判断均线]
第五步：资金管理配置
策略类型选择
- 百分比策略：每个标的占用固定比例资金
- 全仓策略：符合条件时投入全部可用资金
- 固定金额策略：每次投入固定金额
百分比策略配置（推荐）
资金百分比: 20% [每个标的最多占用20%资金]
最大持仓数: 5 [同时最多持有5个标的]
第六步：确认与创建
- 预览配置：检查所有参数设置
- 估算成本：了解回测计算资源消耗
- 创建组合：点击"创建组合"按钮
- 等待回测：系统将开始计算历史回测数据
方式二：原语策略组合
适用场景
- 想要完全自定义交易策略
- 有编程或量化背景
- 需要实现复杂的交易逻辑
快速开始
详细的原语策略教程请参考原语策略入门。
创建后的步骤
1. 查看回测结果
创建完成后，您可以：
- 查看详细的回测报告
- 分析风险指标和收益表现
- 了解历年的具体表现
2. 订阅邮件提醒
- 在组合详情页面订阅每日信号邮件
- 设置个性化的提醒偏好
- 获取市场分析和策略解读
3. 组合管理
- 更新数据：获取最新的市场数据和信号
- 参数调整：根据市场变化调整策略参数
- 分析诊断：使用高级工具分析组合表现
常见问题
Q: 回测需要多长时间？
A: 通常5-10分钟，具体取决于历史数据量和策略复杂度。
Q: 可以修改已创建的组合吗？
A: 可以调整部分参数，但建议创建新组合进行对比。
Q: 如何选择合适的开始日期？
A: 建议至少5年历史数据，包含不同市场环境（牛市、熊市、震荡市）。
Q: 为什么我的组合回测失败了？
A: 常见原因包括：
- 标的历史数据不足
- 参数设置不合理
- 策略逻辑错误
可以在"我的-我的策略组合-分析诊断"中查看详细日志。
下一步
组合创建完成后，建议：
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